存储芯片爆发！603986，成交额A股第一

2026-06-04 · 利好优配

6月4日，A股主要股指回落走低，科创综指逆势上扬；港股再度下挫，两大股指均跌超1%。 具体来看，沪指盘中弱势震荡下探，创业板指跌近1%；科创综指逆市上扬，盘中一度涨超1%。截至收盘，沪指跌约0.6%报4057.78点，深证成指跌0.27%，创业板指跌0.83%，科创综指涨0.69%，沪深北三市合计成交约2.78万亿元，较此前一日减少3740亿元。 A股市场超

6月4日，A股主要股指回落走低，科创综指逆势上扬；港股再度下挫，两大股指均跌超1%。

具体来看，沪指盘中弱势震荡下探，创业板指跌近1%；科创综指逆市上扬，盘中一度涨超1%。截至收盘，沪指跌约0.6%报4057.78点，深证成指跌0.27%，创业板指跌0.83%，科创综指涨0.69%，沪深北三市合计成交约2.78万亿元，较此前一日减少3740亿元。

A股市场超4100股飘绿，酿酒、零售、 食品饮料 等消费股集体下挫，石油、有色、 电力 等板块均走低， 中国铝业 跌超9%，盘中一度逼近跌停； 天山铝业 跌超8%， 华能蒙电 跌约7%。 煤炭 板块逆市拉升， 大有能源 涨停斩获4连板， 平煤股份 、 安泰集团 均涨停。 半导体 板块强势， 中船特气 20%涨停， 普冉股份 、 沪硅产业 涨超14%， 立昂微 、 德明利 亦涨停； 兆易创新 （603986）涨超7%，全日成交293亿元，位居A股成交额首位。 超级电容 概念爆发， 宏达电子 20%涨停， 江海股份 涨停创 历史新高 ； PCB 概念午后崛起， 奕东电子 20%涨停，市值超2700亿元的 沪电股份 午后一度涨停。值得注意的是，市值超2000亿元的 京东方A 午后大单封涨停。

半导体 板块今日再度走强，存储概念表现尤为亮眼， 普冉股份 、 沪硅产业 、 兴福电子 涨超14%，大普微涨近12%， 立昂微 、 德明利 午后均涨停， 佰维存储 涨近9%， 兆易创新 涨超7%。

消息面上，全球最大的芯片代工企业 台积电 首席执行官魏哲家今日在年度股东大会上表示，得益于全球市场对算力及先进半导体产品强劲的需求，以及 人工智能 热潮的蓬勃发展，公司对未来几年的增长充满信心。

魏哲家强调， 台积电 仍对未来数年AI大趋势保持信心，半导体需求也具备根本性支撑。在技术差异化与广泛客户群支持下，公司维持强劲信心，若以美元计算，预计今年全年营收成长仍将超过30%。他还表示， 台积电 正在努力满足所有客户的需求，但台积电在全球的芯片供应在未来几年都无法满足AI所带动的需求。

此外，世界半导体贸易统计组织6月2日发布预测报告称，受 人工智能 需求的急速扩大，2026年全球半导体市场规模预计同比增加近九成，市场规模将突破1.5万亿美元。

报告称，鉴于 数据中心 的普及速度超出预期，世界半导体贸易统计组织大幅上调了预测，2026年增幅也将创下 历史新高 。从产品分类来看，报告预测， 存储芯片 今年同比增幅将达到惊人的249.5%，规模突破8000亿美元大关，一举超越2025年半导体整体市场规模。

招商证券 指出，在AI高速发展与海外技术限制的双重背景下，半导体芯片产业正同时受益于AI资本开支扩张与国内各项政策持续支持。以存储、国产算力芯片、设备材料及零部件三大方向为代表，产业链景气度持续提升，行业收入与利润正逐步进入兑现阶段。半导体芯片行业的景气 驱动力 正由传统 消费电子 周期逐步转向AI资本开支。

超级电容 概念盘中集体飙升，截至收盘， 宏达电子 20%涨停， 昆工科技 、 新宙邦 涨超10%， 江海股份 、 华锋股份 、 振华科技 等均涨停， 宏明电子 涨近8%再创新高。

有报道称，此前多应用于轨道交通和风电变桨领域的超级电容，新增 数据中心 和AI电源服务器等应用场景，需求迅速提升，订单增长较快。有上市公司表示，当前订单处于历史较高水平，产业链上游的电容碳、高端导电 炭黑 等企业同样迎来新的市场机遇。

国金证券 指出，AI负载从稳态转向毫秒级阶跃脉冲，传统三级备电体系在响应速度、循环寿命与能量损耗维度全面承压。超级电容以双电层物理吸附或 锂 离子嵌入机制实现微秒级响应与超长循环，其中LIC路线凭借更高能量密度与紧凑体积适配AI机柜空间约束，成为主流选择。NVIDIA自GB300起将电解电容器集成至电源架，可使电网峰值需求降低约30%；下一代Rubin平台将储能容量较前代大幅拉升，标志着储能 元件 从附属功能升级为核心系统组件。 江海股份 等国内厂商已明确MLPC及超级电容产品适配GB300方案，正加速对接服务器供应链。超容、 锂 电池 与柴发构成“快但短—慢但久—久但慢”的多级互补体系，三者缺一不可。超级电容已从实验室方案走向机柜级标配，2026年下半年Rubin平台放量将是相关产业链业绩兑现的关键窗口。

PCB 龙头 沪电股份 午后快速拉升，一度封涨停，收盘涨8.49%报140.82元/股，全日成交150.7亿元，最新市值2710亿元。

今日有市场传言称，沪电股份斩获海外某AI巨头旗下服务器高份额订单。

对此，沪电股份工作人员回应媒体称，涉及具体客户订单信息，公司无法回复。但公司现有生产经营平稳有序，相关项目正常推进，预测到2027年，订单量都是比较充足的。该工作人员还表示，产品与产能端，公司1.6T交换机主板等产品已实现量产落地，3.2T相关产品稳步推进；海外泰国工厂产能利用率已经攀升至90%以上，海外产能布局持续兑现。